国产AI的重估时刻

　　21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道  眼下，对于手机厂商而言，AI已经不是必选项，而是默认选项。

　　安卓系手机纷纷加码生成式AI后，苹果的国行版AI合作方浮出水面。

　　2月13日，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信在阿联酋迪拜的峰会上确认，阿里巴巴将与苹果合作。

　　他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈，“最终，他们选择我们做生意，我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样伟大的公司做生意。”

　　到了2月13日晚间，又有消息曝出苹果也将继续与百度进行人工智能方面的合作。知情人士称，苹果与百度的合作将涉及“开发能够处理图像和文本的人工智能搜索功能，以及中文版Siri语音助手的升级”。

　　据报道，苹果曾考虑百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动和DeepSeek等公司，如今已经和阿里巴巴成功“牵手”，和百度或正研讨中。综合来看，其间有技术实力的权衡，有生态的考量，也有商业策略的抉择。

　　以往，大家更关注苹果在中国的硬件供应链，现在随着AI风起云涌，国内软件供应商的优势和重要性也得到凸显。

　　随着中国科技企业在AI领域的技术突破和商业应用的逐步落地，市场对其估值的重构仍在继续。

　　自1月13日以来，阿里巴巴在香港上市的股票价格实现了显著反弹，涨幅高达46%，市值增加了近870亿美元。尽管百度的具体表现未如阿里巴巴般突出，但其在AI技术的持续投入和应用场景的拓展，也为其估值提升提供了有力支撑。此外，国产大模型DeepSeek-R1的发布，成为推动中国科技股估值重估的重要催化剂。

　　为什么首选阿里？

　　首先，阿里巴巴在大模型上具备一定优势。

　　近日，旗下阿里云发布了其最新的大语言模型Qwen 2.5-Max，这是继DeepSeek-R1推理模型之后，中国发布的又一个重要大语言模型。阿里巴巴称，新Qwen模型在关键基准测试中超越了DeepSeek-V3，Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、OpenAI的GPT-4和Meta的Llama 3.1-401B。

　　由于近期DeepSeek的强力光环，国内其他大模型热度没有那么高，但是在业内阿里巴巴新模型一直颇受关注，并且阿里巴巴在AI开源领域的投入可圈可点。

　　近日，全球最大AI开源社区Huggingface发布的开源大模型榜单（Open LLM Leaderboard）显示，其排名前十的开源大模型全部是基于阿里通义千问（Qwen）开源模型二次训练的衍生模型。

　　从大模型能力上，阿里是过关的，换句话说，在手机厂商的选择中，并非DeepSeek不可。虽然DeepSeek火遍全球，很多厂商也接入了，但是当前的DeepSeek，不论从人力支持还是大客户支撑力上，都有明显欠缺。

　　最直观的一点是，最近使用DeepSeek，还是时常出现“服务器繁忙”的问题。“目前DeepSeek配套是不够的，这两年它的战略会更多的倾向于丰满自己的羽翼，把底子建得更加壮实。”Counterpoint高级分析师Ivan Lam向21世纪经济报道记者表示，现在阿里巴巴在综合能力上略胜一筹。

　　在他看来，只有在算力基建能力、服务能力团队等都比较充裕的情况下，才有可能进入苹果的短名单中，所以阿里巴巴、百度、字节跳动、腾讯等互联网大厂会是更合适的合作对象。

　　在大模型技术上，阿里、百度、腾讯、字节其实都各有所长，Ivan Lam认为，苹果在中国更倾向于采取多供模式，因此，未来或会有其他大模型厂商接入，作为先行者阿里能享受有限时间的独家时间，而百度、字节跳动、DeepSeek都可能加入未来供应池。

　　那么，在互联网大厂竞争中，阿里巴巴为何能率先脱颖而出？一方面是阿里巴巴的生态，产品线上从AI大模型到阿里云、再到应用体系，都比较完善。同时，阿里巴巴在服务B端客户上有基因有经验，也有不少海外客户，相比C端业务起家的腾讯和字节来说，一定程度上有更多积累。

　　另一方面，Ivan Lam向记者指出，双方的选择，实际上也跟商业谈判的取舍有关，既包括商业上能否各取所需，也包括配合度问题、价格因素、客户群、隐私解决方案等多维度的情况。这是一个综合的考量，而不是说某家技术上没有能力做到。

　　终端AI新棋局

　　综上所述，苹果首先牵手阿里巴巴，也是当下合情合理的选择。接下来，供应链管理严格、颇为“挑剔”的苹果，和阿里巴巴会如何展开合作？

　　目前来看会和OpenAI的合作类似，Ivan Lam告诉记者：“合作后，预计苹果会接入阿里通义千问系列大模型的API，阿里会专门给苹果定制化的一个独享版本，把生成式AI的功能融合到苹果的语音、搜索等功能当中。”

　　事实上苹果自己也有大模型，所以苹果也是采用端云结合的形式，在端侧使用自家模型，云端合作大模型。目前在中国市场，苹果会和阿里合作，在海外主要和OpenAI合作。

　　对比其他手机厂商，大家的思路是趋同的。华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、三星等头部厂商都有自家大模型，同时也接入多家云端大模型。

　　比如，三星去年已经选择和百度合作，今日又和智谱宣布基于Agentic GLM展开合作；近期，华为、荣耀、OPPO纷纷接入DeepSeek，并进行迭代。

　　比如，2月13日，荣耀DeepSeek-R1联网版正式上线，首批支持机型包括荣耀Magic7系列、折叠屏V2及以上系列；2月8日，OPPO宣布OPPO Find N5将正式接入DeepSeek-R1；2月5日，华为宣布，基于原生鸿蒙操作系统的小艺助手App已经接入DeepSeek。

　　当前，头部手机厂商已经基于生成式AI，搭建了手机上的AI基础能力，但是，未来如何深入合作才是关键。或者说，厂商的最终较量已从技术参数转向“谁能更快嵌入终端场景”。

　　Ivan Lam表示：“未来要实现更多的创新，确实是不能靠自己或者单靠一个大模型就可以达成的，智能手机的AI能力是一个敲门砖，接下来还要看接入大模型后的功能整合。”

　　对苹果而言，与阿里巴巴合作是打开中国AI市场的关键跳板，借力本土巨头完成合规适配。但是在未来AI应用的比拼上，大家还需各显神通。今年苹果的开发者大会上，或能看到在AI、软件层面的更多迭代。

　　在新AI场景下，相信大家的期待是巨头间的强强联合，能够提供有增加值的合作方式，通过AI创新个性化的功能，真正为用户提供更多的价值。

　　这个C端业态正在重塑当中，不论是苹果还是国内华为荣耀等手机厂商，和大模型分成利益或是其次。谁能构建更强的手机AI解决方案、谁能做出更好的操作系统级AI应用、谁能更安全地处理数据隐私问题，才能在新的棋局中占据高点。

　　不论如何，在苹果的“抉择”和“等待”中，国内的AI技术和体系化生态已经进了一大步。在这一场AI联合中，对阿里巴巴来说，国内第一梯队AI服务商的地位强化，苹果的敲门为阿里巴巴带来新动能，外界对阿里进行重估。

　　一位云计算业内人士向21世纪经济报道记者表示：“阿里巴巴虽然有挑战，但是整个策略比较稳健。尤其是阿里云，本身就是相当独立的一个云供应商，在市场化里搏杀，这也是和其他互联网云厂商差异化的一点。阿里云投入较早，整个成熟度相对最高，当然后面追赶的厂商也很多。”

　　AI的格局在你追我赶中不断变换，巨头们也在新棋局中执子探路。